بازار آلومینیوم، موقعیت و دیدگاه‌های جهانی، 2030

بازار جهانی آلومینیوم نرخ رشد سالیانۀ ترکیبی (CAGR) برابر 6/5 درصد را تجربه می­کند، که این منجر به افزایش ارزش آن از 4/26 میلیارد دلار در سال 2023 به 7/38 میلیارد دلار تا پایان سال 2030 می­شود. این بازار بر اساس استخراج، پالایش و بهره­برداری از آلومینیوم فعالیت می­کند، که یک فلز چند منظوره با قابلیت بازیافت، سبک وزن و دارای مقاومت خوردگی بالا است. با توجه به کاربرد گستردۀ این فلز در بخش­هایی مثل هوافضا، اتومبیل سازی، ساخت و ساز و بسته بندی، صنایع روشنایی، صنایع انرژی های تجدید پذیر بازار آلومینیوم ارتباط نزدیکی با اقتصاد سراسری دارد.

سلامت این بازار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می­گیرد، مثل دسترسی به مواد خام، پیشرفت فناوری، اثرات ژئوپلیتیک، و روندهای تقاضای جهانی. هدف سهامداران برای رفع پیچیدگی­های بازار جهانی آلومینیوم باید با درک کامل این جنبه ­ها دنبال شود.سلامت این بازار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می­گیرد، مثل دسترسی به مواد خام، پیشرفت فناوری، اثرات ژئوپلیتیک، و روندهای تقاضای جهانی. هدف سهامداران برای رفع پیچیدگی­های بازار جهانی آلومینیوم باید با درک کامل این جنبه‌ها دنبال شود.

چند عامل کلیدی به رشد و مسیر بازار آلومینیوم جهانی کمک می­کنند. نکتۀ اصلی در بین آنها افزایش تقاضا از صنعت هوافضا و صنایع اتومبیل سازی است، که خاصیت وزن پایین و دوام بالای آلومینیوم سبب کارایی بیشتر سوخت و تقویت عملکرد آنها می شود. به علاوه، بخش ساخت و ساز، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی را ایفا می­کند، زیرا با شهرنشینی تقاضا برای آلومینیوم در پروژه­های زیرساخت افزایش می­یابد.

پیشرفت­های فناوری در فرآیندهای تولید آلومینیوم، مثل الکترولیز و بازیافت، نقش قابل توجهی در هزینه اثربخشی و پایداری آن دارند. دستورالعمل­های دولتی برای استفاده از مواد سازگار با محیط زیست و فناوری­های سبز نیز به رونق بیشتر این بازار کمک می­کند. تاثیر عوامل ژئوپلیتیک، شامل سیاست­های بازرگانی و تحریم­ها، در این زمینه قابل توجه بوده و بر نیاز به درک جمع پویایی بازار و اثرات خارجی برای هدایت موثر بازار آلومینیوم جهانی تاکید دارد.

فاکتورهای رشد بازار کلیدی و بازار پویای آلومینیوم

تقاضا از صنایع هوافضا و اتومبیل

بازار آلومینیوم به دلیل افزایش تقاضا از سوی بخش­های هوافضا و خودرو سازی رشد قابل توجهی را تجربه می­کند. وزن پایین و دوام بالای آلومینیوم سبب تقویت اثربخشی سوخت و بازدهی آن در چنین صنایعی می­شود، که تقاضا برای فلز را به همراه دارد.

‌

رشد بخش ساخت و ساز

بخش ساخت و ساز، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی را در بازار آلومینیوم ایفا می­کند. شهرنشینی منجر به تقاضای بالاتر برای آلومینیوم و استفاده از آن به عنوان زیرساخت برای ساختمان­ها، پل­ها و سایر سازه­ها شده است.

‌

پیشرفت فناوری در فرآیندهای تولید

پیشرفت مداوم در فرآیندهای تولید آلومینیوم، مثل الکترولیز و بازیافت، نقش قابل توجهی در رشد بازار دارند. این پیشرفت­ها سبب تقویت هزینه­اثربخشی و پایداری شده و آلومینیوم را برای چنین صنایعی جذاب­تر می­کنند.

‌

دستورالعمل­های دولتی برای افزایش پایداری

دستورالعمل­های دولتی برای کاربرد مواد سازگار با محیط زیست و فناوری­های سبز تاثیر مثبتی بر بازار آلومینیوم دارد. مواد پایدار تقاضا برای آلومینیوم را افزایش می­دهند.

‌

بازیافت پذیری آلومینیوم

ماهیت قابل بازیافت آلومینیوم یک عامل کلیدی برای رشد بازار است. این فلز به طور مکرر بدون کاهش کیفیت قابل بازیافت است، و بنابراین می­تواند یک انتخاب جذاب و سازگار با محیط زیست برای صنایع با تمرکز بر پایداری باشد.

‌

روندهای اقتصادی نوظهور

سلامت بازارهای آلومینیوم ارتباط نزدیکی با روندهای اقتصاد جهانی دارد. رشد و پایداری اقتصادی بر تقاضا برای آلومینیوم در صنایع مختلف اثر می­گذارند، که منعکس کنندۀ نقش فلزات به عنوان یک مولفۀ ضروری در بخش­هایی مثل تولید، حمل و نقل و ساخت و ساز است

‌

دسترسی به مواد خام

دسترسی به مواد خام، مخصوصا بوکسیت (منبع اصلی آلومینیوم) یک عامل موثر بر پویایی بازار است. هر گونه اختلال یا نوسان در زنجیرۀ عرضه می­توانند بر تولید آلومینیوم و قیمت گذاری آلومینیوم آن موثر باشند.

‌

محدودیت­های بازار و چالش­های بازار آلومینیوم

تغییرات قیمت مواد خام

نوسانات قیمت مواد خام، مخصوصا بوکسیت، چالش­هایی را برای تولیدکنندگان آلومینیوم به وجود می­آورد. افزایش ناگهانی هزینه­های مواد خام بر هزینه­های تولید موثر بوده و حاشیۀ سود را کاهش می­دهد.

‌

تولید انرژی­ بر

تولید آلومینیوم به انرژی بالایی نیاز دارد، مخصوصا در فرآیندهایی مثل ذوب. افزایش هزینه­‌های انرژی تاثیر قابل توجهی بر هزینۀ تولید کلی آلومینیوم دارد، که این سبب نوسان در قیمت­های انرژی می­شود.

‌

سرمایه گذاری اولیۀ بالا

تاسیس یا ارتقای تاسیسات تولید آلومینیوم به سرمایه گذاری­های اولیۀ بالایی نیاز دارد. این می­تواند مانعی در برابر ورود عوامل جدید باشد که برنامه­های گسترش شرکت­های موجود را گسترش می­دهد.

‌

نگرانی­های مرتبط با ظرفیت بالا

بازار آلومینیوم با چالش­هایی در ارتباط با ظرفیت بیش از حد مواجه است، که در آن ظرفیت تولید از میزان تقاضا فراتر می­رود.  این موقعیت می­تواند منجر به رقابت بیشتر، قیمت­های پایین­تر و سوددهی کمتر برای عوامل صنعتی شود.

‌

تاثیر بر محیط زیست

علی­رغم قابل بازیافت بودن آلومینیوم، فرآیند تولید آن مشکلات زیست محیطی را به وجود می­آورد که عمدتا با مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌­ای مرتبطند. قوانین زیست محیطی سختگیرانه منجر به افزایش هزینه‌ها و محدود کردن فرصت­های گسترش این صنعت خواهند شد.

‌

جایگزین­های رقابتی

آلومینیوم با رقابت مواد جایگزینی مثل فولاد و کامپوزیت در کاربردهای مختلف مواجه است. دسترسی پذیری این جایگزین­ها با خصوصیات قابل مقایسه یا بهبود یافته بر سهم آلومینیوم در بازار صنایع خاص اثر می­گذارد.

‌

رکود اقتصادی جهانی

رکود اقتصادی می­تواند تاثیر معکوسی بر صنایع مصرف کنندۀ عمدۀ آلومینیوم بگذارد، مثل ساختمان سازی و خودروسازی. کاهش تقاضا در دوران رکود اقتصادی می­تواند منجر به افزایش ظرفیت و فشارهای قیمت گذاری در بازار آلومینیوم می‌شود.

‌

اختلال در زنجیرۀ تامین

بازار آلومینیوم در زنجیرۀ تامین در معرض اختلالات قابل توجهی قرار می­گیرد، که شامل حمل و نقل و چالش­های مرتبط با لجستیک است. فجایع طبیعی، رویدادهای ژئوپلیتیک یا بحران­های سلامت جهانی، مشابه با تجربۀ پاندمی کووید 19، می‌تواند بر تامین مواد خام و توزیع محصولات آلومینیومی تکمیل شده اثر بگذارد.

ادغام و اکتساب بازار:

Alcoa و Arconic Split (2016)

در سال 2016، Alcoa به عنوان عامل اصلی در صنعت آلومینیوم به دو شرکت عمومی مستقل تفکیک شد.

Alcoa و Arconic. این جداسازی با هدف آزادسازی ارزش سهامدار انجام شد تا هر شرکت بتواند بر بازارهای خاص خودش و راهبردهای تجاری متمرکز شود.

‌

اکتساب Novelis توسط Hindalco (2007)

صنایع Hincalco به عنوان یک شرکت آلومینیوم در هندوستان، شرکت Novelis را به مالکیت خود درآورد، که پیشتاز جهانی در زمینۀ نورد و بازیافت آلومینیوم در سال 2007 بود. این کار باعث شد که Haindlco به فناوری پیشرفته و سبد سرمایه گذاری متنوع محصول Novelis دسترسی پیدا کند، که تقویت کنندۀ موقعیت آن در بازار جهانی آلومینیوم بود.

‌

اکتساب Sapa توسط Norsk Hydro (2017)

Norsk Hydro، به عنوان یک شرکت آلومینیومی نروژی، شرکت Sapa را به عنوان یک شرکت اکستروژن جهانی در سال 2017 تحت مالکیت خود درآورد. هدف از این کار تقویت حضور Norsk Hydro در بخش محصولات آلومینیومی دارای ارزش افزوده بود، مخصوصا در صنایع ساخت و ساز و اتومبیل‌­سازی.

‌

سهام اقلیت Chalco در ریو تینتو (2018)

شرکت آلومینیوم چین با مسئولیت محدود (Chalco) سهام اقلیت را در ریو تینتو در سال 2018 کسب کرد. این حرکت باعث شد که Chalco به تامین بوکسیت و آلومینا دسترسی داشته باشد، که از مواد خام ضروری برای تولید آلومینیوم بوده و موقعیت آن را در بازار جهانی آلومینیوم تقویت می­کردند.

‌ ‌

تغییر مالکیت UC Rusals (2018-2019)

شرکت متحد روسال (UC Rusal)، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم جهان، تغییر مالکیت را به دلیل تحریم­های امریکا روی سهامدار اصلی آن اولگ دریپاسکا تجربه کرد. این رویدادها در بازار آلومینیوم جهانی و پویایی معاملات نقش مهمی داشتند.

‌

یکپارچه ­سازی صنعت آلومینیوم

صنعت آلومینیوم شاهد تلاش­های یکپارچه‌­سازی متعددی بوده است، و شرکت­ها برای ساده‌­سازی عملیات و صرفه جویی به مقیاس تلاش می­کردند. ادغام و اکتساب در یکپارچه­‌سازی ظرفیت تولید و سهام بازار نقش دارد.

‌

تمرکز بر یکپارچه ­سازی پایین دست

برخی از شرکت­ها در بخش آلومینیوم راهبردهای M&A را برای یکپارچه‌­سازی پایین دست دنبال می­کنند. به کمک اکتساب یا شراکت با شرکت­هایی که در تولید محصولات آلومینیوم با ارزش افزوده نقش دارند، هدف شرکت­ها رسیدن به بخش بزرگتری از زنجیرۀ ارزش خواهد بود.

‌

اکتساب فناوری و ابتکار

ادغام و اکتساب غالبا بر اساس تمایل به اکتساب و دسترسی به فناوری­ها و ابتکارات جدید صورت می­گیرد. هدف شرکت­ها حفظ رقابت با استفاده از فرآیندهای پیشرفته برای تولید آلومینیوم، بازیافت و توسعۀ محصول است.

‌

راهبردهای گسترش جهانی

شرکت­ها در فعالیت­های M&A به عنوان بخشی از راهبردهای گسترش جهانی مشارکت می­کنند. اکتساب واحدهای تجاری در مناطق کلیدی یا بازارها به شرکت­ها امکان گسترش حضور جغرافیایی و دستیابی به فرصت­های نوظهور را می­دهد.

‌

مشارکت در دارایی خصوصی

شرکت­های خصوصی توجه زیادی به بخش آلومینیوم نشان داده و در شرکت­ها برای بهبود عملیات، تقویت کارایی و رشد بیشتر سرمایه گذاری کرده­اند.

‌ ‌

چشم اندازهای آتی

پیشرفت‌­های فناوری

پیشرفت‌­های مداوم در فناوری‌­های تولید آلومینیوم، مثل فرآیندهای ذوب و بازیافت، به افزایش کارایی، کاهش اثرات زیست محیطی و تقویت هزینه اثربخشی کمک می­کنند. نوآوری در توسعۀ آلیاژ و تکنیک­های تولید سبب تقویت کاربردهای آلومینیوم در صنایع مختلف خواهد شد.

‌

پایداری و اقتصاد دورانی

نگرانی­های مرتبط با پایداری اهمیت زیادی دارند، و قابل بازیافت بودن آلومینیوم آن را به گزینۀ مناسبی برای اقتصاد چرخشی تبدیل کرده است. وقتی دولت­ها و صنایع دستورالعمل­های سازگار با محیط زیست را در اولویت قرار می­دهند، تقاضا برای روش­های تولید پایدار و بازیافت آلومینیوم رشد می­کند.

‌

وسایل نقلیۀ الکتریکی (EVs) و کاهش وزن

افزایش وسایل نقلیۀ الکتریکی یک روند قابل توجه است که می­تواند برای بازار آلومینیوم مطلوب باشد. سبک وزن بودن آلومینیوم نقش مهمی در کارایی سخت و عملکرد کلی آن در بخش اتومبیل سازی دارد. با افزایش بکارگیری وسایل نقلیۀ الکتریکی، تقاضا برای مواد سبک وزنی مثل آلومینیوم بیشتر می­شود.

‌

توسعۀ زیرساخت

توسعۀ مداوم زیرساخت، مخصوصا در اقتصادهای نوظهور، تقاضا برای آلومینیوم را در پروژه­های ساخت و ساز و حمل و نقل افزایش داده است. کاربرد آلومینیوم در مصالح ساختمانی، پل­ها و زیرساخت شهری به رشد فلزات در این بخش­ها کمک می­کند.

‌

روندهای جهانی اقتصاد

سلامت کلی اقتصاد جهانی می­تواند بر تقاضا برای آلومینیوم اثر بگذارد. رشد اقتصادی، صنعتی سازی و بازیابی پس از رکودهای اقتصادی بر مصرف آلومینیوم در صنایع مختلف اثر خواهد گذاشت، که شامل صنایع تولید، بسته بندی و ساخت و ساز هستند.

‌

سیاست­های دولتی و مقررات

سیاست­های دولتی و مقررات مرتبط با استانداردهای محیطی، انتشار گازها و دستورالعمل­های پایدار به صنعت آلومینیوم شکل میدهد. محرک­های استفاده از مواد بازیافتی و جریمه­های تعیین شده برای انتشار گاز بیش از حد می­توانند بر روش­های تولید و پویایی بازار اثر بگذارند.

‌

عوامل کلیدی

• شرکت آلومینیوم چین با مسئولیت محدود (Chalco)
• گروه هنگ کیائو چین با مسئولیت محدود
• شرکت متحد روسال IPJSC
• گروه آلومینیوم شاندونگ زینفا
• گروه ریو تینتو، آلومینیوم جهانی امارات
• شرکت آلکوا
• شرکت سرمایه گذاری توان دولتی (SPIC)
• نورسک هیدرو ASA
• صنایع هیندالکو با مسئولیت محدود
• ودانتا با مسئولیت محدود
• Soth32 با مسئولیت محدود

‌

بخش بندی بازار آلومینیوم

بر اساس منبع:

•  آلومینیوم اولیه
• آلومینیوم ثانویه

بر اساس نوع محصول:

• شمش
•  اکسترود شده
• نورد شده
• ریخته گری شده
• سیم و کابل
• متفرقه (پودر، خمیر و غیره)

بر اساس کاربرد نهایی:

• خودروسازی
• صنایع کشتی سازی
• هوافضا
• صنایع ریلی
• بسته بندی
• ساختمان سازی
• ماشین آلات و تجهیزات
• صنایع انرژی های تجدیدپذیر
• صنایع الکترنیک
• صنایع روشنایی
• متفرقه (کالاهای ورزشی، لوازم خانگی و غیره)

بر اساس منطقه:

• امریکای شمالی
• اروپا
• آسیای شرقی
• آسیای جنوبی و اقیانوسیه
• امریکای لاتین
• خاور میانه و افریقا